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公募最爱个股曝光 大幅加仓三类资产


发布日期:2022-07-31 09:15   来源:未知   阅读:

  二季度,在公募基金的前十大重仓股中,加仓幅度最大的三个板块分别是食品饮料、电力设备和汽车。就食品饮料而言,被加仓较多的个股仍集中在白酒股,典型代表包括五粮液等;就电力设备而言,被加仓较多的是光伏设备股,加仓幅度较大的是隆基绿能晶澳科技;就汽车链而言,机构集中看好乘用车和汽车零部件的相关个股,比亚迪长安汽车富临精工等颇受关注。

  华西证券研究所的相关研究显示,食品饮料板块是二季度公募前十大重仓股中市值增长最多的板块。相较一季度12.82%的市值占比而言,二季度,食品饮料板块的市值占比达到了15.83%,环比增长了3.01个百分点,增幅遥遥领先。细分来看,在食品饮料板块中,被公募增持较多的仍是白酒股。

  具体而言,五粮液二季度的重仓股市值占比为2.39%,相较上期提升了0.67%,是公募基金重仓比例提升较多的一只个股。就股份数而言,五粮液作为基金的前十大重仓股,在季度期间被公募加仓了6557万股,在白酒股中也处于绝对领先的位置。

  截至二季度末,易方达基金的张坤、萧楠、张清华、冯波、陈皓,景顺长城基金的刘彦春、董晗,汇添富基金的胡昕炜、过蓓蓓,劳杰男,富国基金的朱少醒、王园园,银华基金的李晓星等一众名将都重仓了五粮液。与一季度相比,易方达基金、景顺长城基金、汇添富基金等头部公募对五粮液的重仓持股都有增长,公募投资者对五粮液及其所在的白酒板块依然十分看好。

  以萧楠的代表作易方达消费行业为例,该基金二季度的前十大重仓股中,五粮液古井贡酒获得增持,贵州茅台则被小幅减持。这已经是该基金连续第三个季度小幅减仓贵州茅台,经过这次减持,叠加股价变动,贵州茅台已经由该基金的第一大重仓股下降至第三大重仓股。不过,截至二季度末,易方达消费行业的前六大重仓股均为白酒股,次高端白酒的配置明显增加了,可见“消费之王”对白酒板块整体依然信心满满。

  萧楠在二季报中写道,2022年二季度,A股市场在宽松的流动性释放下走出较为强劲的反弹,消费行业此前超跌较多,二季度反弹也较为明显。二季度市场流动性持续宽松,且之前对宏观经济的悲观预期得到一定程度修正。“我们基于白酒行业次高端价格带出清速度加快的判断,加大了一些次高端白酒的配置力度。”

  李晓星在管的银华心怡A在二季度也大幅加仓了五粮液,银华心怡A二季度末的五粮液持仓市值高达5.4亿元,五粮液一跃成为该基金的第四大重仓股。除此之外,贵州茅台山西汾酒也在银华心怡A最新披露的前十大重仓股之内。

  李晓星在季报中分享了自己在消费板块的投资思路。他坦言,目前消费不确定的就是复苏的进度和幅度,由于目前消费需求仍在一个弱复苏的状态上,板块的预期收益不宜过高。配置上,他以高端和次高端白酒为主,加仓了啤酒、美护、消费医疗板块的相关公司。此外,大众食品、社服等板块也均有配置。“今年高端酒的业绩弹性不大,但企业内部改善明显,估值有弹性。次高端是贝塔的放大器,需求回暖后具备较高的业绩弹性。”

  研究显示,电力设备板块是二季度公募前十大重仓股中市值增长第二多的板块。相较一季度16.15%的市值占比而言,二季度,电力设备板块的市值占比达到了17.64%,环比增长了1.49个百分点。细分来看,在电力设备板块中被公募增持较多的是光伏、锂电池板块的股票。

  从公募基金前十大重仓股被加仓的股份数量来看,加仓最多的当属光伏设备板块无疑。整个二季度,公募基金的前十大重仓中加仓了7.2亿股光伏设备股,其中,隆基绿能晶澳科技被集中加仓分别高达上亿股。

  作为全球最大的单晶硅生产制造商,隆基绿能二季度合计被加仓4.4亿股。截至二季度末,易方达基金的张清华、祁禾、陈皓、冯波,广发基金的刘格菘,中欧基金的葛兰、周蔚文,泓德基金的邬传雁等一众名将都重仓了隆基绿能。季度内,易方达基金、广发基金、中欧基金、华夏基金等一众头部公募对隆基绿能的持仓都有所提升。

  作为高性能光伏产品制造商,晶澳科技二季度进入众多基金的前十大重仓股名单,合计被加仓1.7亿股。广发基金的郑澄然、刘格菘,中欧基金的周蔚文、葛兰,金鹰基金的韩广哲,富国基金的李元博等都持有晶澳科技。广发基金、中欧基金等头部机构对晶澳科技的持仓相比上一季度也有不小的增长。

  截至7月22日,申万光伏设备指数自4月底以来反弹已经超过64%。汇添富中证光伏产业ETF的基金经理董瑾表示,光伏板块今年以来需求持续旺盛。从中长期来看,新能源发电占比的提升,新能源对于传统能源的替代是大势所趋。风光大基地的建设、分布式光伏的整县方案等都在持续推进中,后续增长可期。

  前海开源基金的崔宸龙也在二季报中探讨了光伏和锂电池的发展状况。在崔宸龙看来,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。

  研究显示,汽车板块是二季度公募前十大重仓股中市值增长第三多的板块。相较一季度2.33%的市值占比而言,二季度汽车板块的市值占比达到了3.35%,环比增长了1.03个百分点。细分来看,在汽车板块中被公募增持较多的是乘用车、汽车零部件等。

  就市值占比变动而言,提升较快的都是乘用车板块的个股。比亚迪本期重仓股市值占比为1.34%,相较上期提升了0.59%,是公募重仓比例提升较快的一只个股。就股份数而言,长安汽车在季度期间作为前十大重仓股被公募加仓2.1亿股,在汽车板块中处于领先地位。就机构持仓情况来看,截至二季度末,前海开源基金的崔宸龙、曲扬,中欧基金的葛兰,万家基金的黄兴亮等都对比亚迪保持重仓;华夏基金的郑泽鸿等对长安汽车保持重仓;信达澳亚基金的冯明远管理的多只基金则新进重仓了比亚迪和长安汽车。

  以冯明远在管的信澳核心科技为例,该基金在二季度大幅提升了对汽车产业链的偏好。具体来看,华域汽车、比亚迪、长安汽车富临精工上汽集团都在二季度新进了前十大重仓股名单,囊括了乘用车、汽车零部件等细分板块。其中,华域汽车、长安汽车、富临精工上汽集团都是首次进入信澳核心科技的前十大重仓股行列。

  自4月底权益市场反弹以来,汽车产业链的表现非常抢眼,迅速获得了投资者的高度关注。除了乘用车板块之外,此前并未受到公募过多关注的汽车零部件板块也吸引了一众基金经理的注意。国泰中证800汽车与零部件ETF基金经理徐成城表示,随着交通工具的电动化和智能化,汽车制造和零部件行业即将迎来一段快速发展的机遇。

  嘉实基金的姚志鹏在二季报中写道,最近一款爆款车型发布后,相关品牌4S店的爆满让他不禁想到十年前iPhone发布的时候。“历史不会简单重复,但总会押着类似的韵脚。”他认为,上一轮智能手机的普及,诞生了大批量10-30倍的供应链公司,以及最高接近百倍的终端产品厂商。而这一轮全球智能汽车的产业趋势刚刚崭露头角,相信在这一轮的趋势中也将诞生可比拟,甚至级别更高的产业机会。

  【消费板块12股披露中报预告,10家预盈!汽车股业绩超预期,长安汽车净利润最高预增258%!】

  A股迎来中报季,大消费多个细分板块龙头股陆续披露2022年中报业绩预告。消费龙头ETF(516130)持仓50只消费龙头股,截至当前已有12家公司发布中报业绩预告,上半年疫情反复压制消费,仍有10家实现了盈利,其中3家净利润同比大增,长安汽车归母净利润最高预增258.54%!

  汽车股业绩韧性十足,长安汽车上半年预计实现归母净利润50亿元~62亿元,同比增189.14%-258.54%,预计实现扣非归母净利润25亿-35亿元,同比增238.0%-373.1%。拓普集团预计上半年实现归母净利润6.67亿元~7.37亿元,同比增长45%~60%。

  2022年上半年疫情在持续时间及规模程度上均超越之前数轮疫情的影响,酒店旅游、纺织服饰、传媒广告、化妆品等行业普遍承压。锦江酒店首旅酒店预亏,净利同比骤降;森马服饰太平鸟分众传媒昆仑万维丽人丽妆等多股上半年预计仍盈利,但归母净利润同比大幅下降。

  中信证券表示,考虑到疫情冲击的最低点基本于22Q2形成,下半年有望形成明确的修复态势,结合消费总体估值已趋于合理,建议增加消费配置。

  国盛证券亦认为,随着疫情形势控制、稳增长政策效果显现以及上游成本的回落,消费股有望接力稳增长成为中期内的市场主线,大消费板块的战略配置机遇已经渐行渐近。

  数据显示,消费龙头ETF(516130)标的指数(中证消费龙头指数)7月18日估值(PE,TTM)29.44倍,处于近10年55.05%分位点,较历史高点回落近33%,处于历史相对合理区间。

  自基日(2004.12.31)以来,消费龙头ETF(516130)跟踪的中证消费龙头指数历史各期ROE表现稳定。截至2022年Q1,消费龙头指数历史平均ROE(TTM)为20.26%,且在过去十年中表现非常稳定。

  【A股唯一消费龙头ETF(516130):一键布局A股50大消费龙头股!】

  消费龙头ETF(516130)跟踪复制中证消费龙头指数,指数历史平均ROE超20%!精选A股可选与必选消费中规模大、经营质量好的50只龙头股,聚焦贵州茅台、五粮液、伊利股份中国中免格力电器等大市值白马股,前十大重仓股权重合计达77.89%!同时兼顾芒果超媒科沃斯、九号公司等新兴消费龙头成长机遇。

  从投资门槛的角度来看,A股消费龙头股普遍价格较高,而消费龙头ETF(516130)一手91元左右(按2022.7.18收盘价计算),且ETF卖出没有印花税(股票为1‰)。

  相比于个股高昂的投资门槛,消费龙头ETF(516130)低门槛和低成本的交易机制,让普通人也能一键投资A股大消费核心资产,也使得投资操作更加灵活,通过分批定投等方式,更能高效把握大消费板块行情,分享板块高ROE、高成长红利。

  没有股票账户的朋友可以场外申赎消费龙头LOF(A:501090/C:009329),常用的天天基金、雪球基金、支付宝、腾讯理财通等代销平台均可24小时便捷申赎,“长拿选A,短炒选C”,最低10元起购。

  【重磅调仓解读!消费龙头ETF(516130)汽车行业权重升至第二,长安汽车跻身前十大重仓股!】

  消费龙头ETF(516130)标的指数(中证消费龙头指数)调仓已于6月13日起正式生效,成份股13进13出,新纳入的13只成份股权重合计9.64%,前三权重分别为长安汽车、拓普集团九号公司-WD,权重占比分别为2.98%、1.47%和1.28%。其中长安汽车成功跻身消费龙头ETF(516130)前十大重仓股。

  汽车行业成份股数量和权重齐升,新纳入长安汽车、拓普集团、九号公司、伯特利中鼎股份,剔除长城汽车森麒麟玲珑轮胎,数量增至10只,成为消费龙头ETF(516130)持仓成份股数量最多的行业;权重合计13.14%,超越家用电器成为第二大权重行业!

  食品饮料行业2进2出,新纳入恰恰食品、中炬高新,剔除绝味食品金达威,成份股数量不变,最新权重合计达51.73%,仍为消费龙头ETF(516130)第一大权重行业。

  风险提示:消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2018.11.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!基金管理人评估的本基金风险等级为R3。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见,并以其匹配结果为准,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

  (来源:指数增强小霸王的财富号 2022-07-25 10:26)[点击查看原文]

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